Directorio #

El Directorio se encuentra en el menú principal del sistema UpSys ERP.
En esta sección se almacenan los contactos de clientes y proveedores, sin separarlos, ya que muchas veces una misma empresa puede desempeñar ambos roles dentro del sistema.

Agregar un nuevo contacto #

Existen dos formas de agregar un contacto en el Directorio:

🔹 Opción 1: Desde el menú principal #

1. Abre el menú principal y selecciona Menú → Directorio.
2. Presiona el botón ➕ Agregar Directorio.
   (inserta aquí la imagen o captura correspondiente)
3. Completa los campos obligatorios del formulario.
4. Haz clic en Crear para guardar el nuevo registro.

🔹 Opción 2: Desde un documento (Factura, Cotización, etc.) #

1. Crea un nuevo documento (por ejemplo, una Factura o Cotización).
2. Desplázate hacia la sección Directorio dentro del documento.
3. Selecciona la opción Crear Nuevo Directorio.
   (inserta aquí la imagen o captura correspondiente)
4. Completa los campos obligatorios y presiona Crear.

Consultar saldos y documentos relacionados #

Desde el módulo de Directorio, también puedes revisar si un cliente o proveedor tiene documentos por cobrar o por pagar.

1. Ubica la empresa que deseas revisar.
2. Presiona el botón de acción al lado del registro correspondiente.
   (inserta aquí la imagen o captura correspondiente)
3. Se abrirá una vista con todos los documentos pendientes asociados a esa empresa, ya sean por pagar o por cobrar.