Creación de un nuevo directorio #

Directorio #

El Directorio se encuentra en el menú principal del sistema UpSys ERP.
En esta sección se almacenan los contactos de clientes y proveedores, sin separarlos, ya que muchas veces una misma empresa puede desempeñar ambos roles dentro del sistema.

1. Agregar un nuevo contacto #

Existen dos formas de agregar un contacto en el Directorio:

Opción 1: Desde el menú principal #

1. Abre el menú principal y selecciona Menú → Directorio.
2. Presiona el botón ➕ Agregar Directorio.
   (inserta aquí la imagen o captura correspondiente)
3. Completa los campos obligatorios del formulario.
4. Haz clic en Crear para guardar el nuevo registro.

Opción 2: Desde un documento (Factura, Cotización, etc.) #

1. Crea un nuevo documento (por ejemplo, una Factura o Cotización).
2. Desplázate hacia la sección Directorio dentro del documento.
3. Selecciona la opción Crear Nuevo Directorio.
   (inserta aquí la imagen o captura correspondiente)
4. Completa los campos obligatorios y presiona Crear.

2. Saldos y documentos relacionados #

Desde el módulo de Directorio, también puedes revisar si un cliente o proveedor tiene documentos por cobrar o por pagar.

Cómo consultar saldos: #

1. Ubica la empresa que deseas revisar.
2. Presiona el botón de acción al lado del registro correspondiente.
   (inserta aquí la imagen o captura correspondiente)
3. Se abrirá una vista con todos los documentos pendientes asociados a esa empresa, ya sean por pagar o por cobrar.

3. Configuración de Cliente / Proveedor #

Permite definir el comportamiento por defecto de un cliente o proveedor, según el tipo de documentos que se emitan o reciban asociados a su RUT.

Es responsabilidad del usuario configurar correctamente estos campos y comprender su impacto en los documentos.

⚠️ Si algún concepto no se entiende, se recomienda consultarlo antes de utilizarlo, ya que afecta directamente la operación comercial y contable.

Campos básicos #

Es necesario completar los datos básicos, tales como:

• RUT del cliente/proveedor
• Nombre
• Correo electrónico
• Giro
• Dirección
• Divisa por defecto

Campos adicionales: #

Responsable	Persona de tu empresa encargada de gestionar la relación con este cliente o proveedor. Si el RUT corresponde a un cliente, define quién es el responsable comercial de las ventas y de la gestión de su cartera. Si el RUT corresponde a un proveedor, define quién es el encargado de las compras y de la relación comercial asociada a dicho proveedor, y quien figurará como responsable para la organización de pedidos de stock.
Monto mínimo	Monto mínimo acumulado requerido para realizar un pedido a este proveedor. Se define en pesos ($). El sistema puede utilizar este valor como referencia para validaciones u organización de compras.
Descuento por defecto	Porcentaje de descuento que se aplicará automáticamente a los documentos emitidos o recibidos asociados a este RUT. Puede modificarse manualmente en cada documento.
Descuento fuera de factura	Descuentos otorgados por proveedores que no vienen reflejados en la factura, sino posteriormente. Normalmente se materializan mediante una Nota de Crédito (NC). Se consideran como un ajuste posterior.
¿Es agente?	Indica si el RUT corresponde a un agente de aduanas. Se utiliza principalmente en procesos de importación
AutoPay	Permite que los documentos asociados a este RUT se paguen automáticamente. Al momento de recibir el documento, el sistema lo marca como pagado. Útil para proveedores recurrentes o pagos automáticos.
Medio de pago	Permite establecer si el cliente/proveedor: Paga al contado Tiene crédito asociado.
Monto	Monto de crédito autorizado.
Plazo	Plazo de crédito definido.
Personas	Permite asociar personas autorizadas a comprar utilizando el crédito de este RUT. Los datos quedan reflejados en los documentos. Facilita el control y la trazabilidad de quién realizó cada operación.
Etiquetas	Permite asignar una o más etiquetas personalizadas. Todas las etiquetas se aplican automáticamente a los documentos asociados a este RUT. Pueden utilizarse para fines de contabilidad, marketing, control operacional, entre otros
Datos bancarios	El botón verde al final de la sección permite agregar datos de cuenta corriente asociados al RUT.